Outlook Termine überall aus cobra CRM erstellen.

In cobra gibt es ab Version 2011 die wunderbare Funktionalität Termin mit Datensatz erstellen.
Dabei wird aus dem aktuell markierten Datensatz, mit Eintrag einiger (einstellbarer) Datenbankfelder, ein Termin in Outlook erstellt.

Jetzt entstanden aber aus dieser Funktionalität sehr schnell einige Zusatzwünsche, die mit den cobra-Standardmitteln nicht realisiert werden können.

  • Gleichzeitiges Erzeugen einer Reihe von Terminen zu mehreren Datensätzen
  • Freie Gestaltung der Betreffzeile, mit Inhalten aus anderen Datenbankfeldern als nur Firma und Name der übergeordneten Adresse
  • Belegung der Outlook-Felder Ort und Termin
  • Eintrag beliebiger cobra-Felder in den Beschreibungstext, auch Felder aus Beziehungsfeldern (CRM PRO)
  • Eintrag von Informationen aus Unterdatensätzen in den Beschreibungstext
  • Zusammenfassung von Terminen mit gleichem Betreff

ausführliche Beschreibung - Outlook Termine

Beispiel: Die Realisierung dieser Aufgaben erfolgt in cobra über die Statistiken, mit anschließendem Export der Statistik nach Excel und dort automatische Aufbereitung der Tabelle in eine Importtabelle für Outlook (Excel-Makro).

Outlook Terminuebergabe

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